Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в скромном сельском доме, где встречает и страстно влюбляется в добрую и простосердечную девушку по имени Аннушка. Он берет ее в жены, и вскоре молодая царица рожает ему наследника. Ее сестры и мачеха, словно по волшебству, также получают возможность переехать в царские палаты, но вместо благодарности их сердца наполняются завистью и жаждой власти.
Пользуясь отсутствием царя, коварные родственницы идут на обман: они подменяют донесение, очерняя в глазах Салтана верную Аннушку и ее младенца. Разгневанный государь приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо также оказывается фальшивым. В результате ни в чем не повинных царицу с сыном жестоко замуровывают в бочку и бросают в пучину океана, обрекая на верную гибель.
